供應鏈上的尖刀
【EFEC導讀】消費升級，可以帶動產品升級；產品升級，又助力消費升級。中國高質量生活的追求，背后就是優質供應鏈的提升。誰贏得了供應鏈的大后方，誰就占據了消費升級的根本。這正是產業集群進化的關鍵窗口。
“再見，全球化。”這是英國《經濟學人》五月雜志封面憂傷地告白。
科爾尼咨詢公司制定了一個中國多元化指數（CDI），跟蹤美國制造業進口從中國轉移到清單上其他亞洲國家的變化。盡管中國仍然占據主要地位，但在特朗普時代，其市場份額正在下降。
2013年是CDI的基準年，中國持有美國在亞洲生產的所有美國制成品中的67％。到2019年第二季度，其份額下降到56％，下降了1000多個基點。在從中國減少的310億美元進口商品中，46％約140億美元商品被越南吸收。
盡管這是一個明顯的區域產業的替代關系，但它帶來的并不是單純的貿易流失問題，也不是工廠的遷移問題。它拽動的是一張供應鏈大網，它損害的是一個制造業生態。一個生態雨林，當一棵樹被挖走的時候，留下來的傷害，不僅僅只是地上的一個坑。
全球化大行其道的根本原因在于成本。這是一個“一元函數”，其他元素相比起來微不足道。
然而，最近幾年的貿易戰，已經讓企業界發現了另外一個風險：政治家的風險。如果說這一點還將信將疑的話，那么新冠疫情則是一個限制全球化流動的最新鉚釘。它讓第二個風險變得合理化，二者合并起來，從而使得全球化將成為一個“二元函數”：成本和彈性自治。
這是中國全球化最值得警惕的敵人。對于中國供應鏈安全來說，增加粘性成為首選，產業集群是粘性供應鏈的最佳居所。
超級節點背后的粘性供應鏈
中國不僅僅是全球的超級工廠，更是供應鏈的超級節點。這種節點，呈現出供應鏈的粘性，使得制造商對區域非常敏感。蘇州、成都、深圳“華強北”等地創造的“半小時零部件圈”，都使得制造具有了“地理粘性”。
但不同產業具有的“地理粘性”并不相同。電子產品組裝、廉價的衣服縫制、金屬五金件等的供應鏈粘性不足，可以稱之為“脆性”供應鏈。要保留這類產業，就需要更加激進的措施，克服低成本區域對此類產業的吸引力。
盡管這類產業并不是發達國家爭奪的重點，但中國供應鏈如果被迫進入成本競爭，那么就會進入尷尬的境地：降低成本，會讓本地的生活水平降低；不降成本，則制造業就會流失。
這是一個十字路口黃燈閃爍的危險區域。日本、韓國都曾主動放棄這類產業。但對中國一個如此龐大人口的國家，這種產業同樣重要。只是成本之外，必須另外有所考量。
當下爭奪的焦點，首先是價值更高的“粘性”供應鏈。也就是哈佛商學院皮薩諾教授所提到的“粘性產業”。航空、制藥、材料等行業和新工藝技術都嚴重依賴創新，而且這些上游創新，如果能夠與制造工廠在一起，會產生更大的催化效應。因此具備更高的創新價值。
“粘性”供應鏈和“脆性”供應鏈，是由“產業知識”的濃度所決定的。一般而言，這種知識都與區域有關。如果能把這種供應鏈，強化成以知識為基礎或者學習型的模式，那么區域在供應鏈的地位，就會變得很難替代。也就是說，加強產業集群所包含的知識濃度，才能強化供應鏈粘性。
區域之所以被認為是創新和創新生產基本的網絡節點，背后是知識所起到的粘性作用。這一點，在中國發展產業集群這么多年，往往有意無意地被忽略了。高速發展的全球經濟，粗放式的經濟增長曲線，讓這個事實變得并不重要。
然而，時代已經變化。產業集群與供應鏈的關系，需要重新認識。作為一種很常見的塊狀經濟，產業集群所包含的知識濃度，以及呈現出供應鏈的“粘性”和“脆性”形態，則還有待于更好地被認識。
注入新要素，紡織老區換新顏
21世紀初，日本北陸的兩個縣市，開始推動傳統紡織業，向碳纖維產業艱巨的換代升級。北陸地區是日本紡織業的縮影，福井縣和石川縣都是非常重要的產業。但由于日元走高以及中韓的競爭，產量和生產額都急劇下降。
為了重建不斷縮小的紡織業，恢復產業集群的活力，日本政府分別以石川縣工業研究所、福井縣工業技術中心為主，發展“紡織業”的高附加值，而碳纖維作則為工業用紡織業的重點之一。
而這個過程中，飛機零部件三菱的參與和碳纖維巨頭東麗的技術指導，也提供了關鍵技術支撐。2004年“東麗合成纖維集群”形成，該集群的組織內有技術/材料開發小組，其中五個分組之一是高性能纖維，進行碳纖維開發。
這兩個縣市圍繞著供應鏈的上下游，利用國家的補助金，系統性地進行了區域復蘇。
傳統紡織業舊動能，從人造絲、合成纖維的產地，換代升級為了以碳纖維為代表的功能纖維。這種類型的地區創新，成為振興地區經濟的關鍵。這其中，產業集群一馬當先，完成供應鏈“換血”機制。
知識混合型的產業集群，擦亮供應鏈上的每把尖刀
供應鏈深耕，需要進行精準施肥。從而可以在產業集聚地，通過一個復雜的供應鏈，“打群架”而勝出。
中國多年來的航空轉包生產，正碰到了強勁的對頭。韓國飛機轉包生產，國際合作落后中國近20年，但經過十多年的發展，已經迎頭趕上中國。波音飛機737的垂尾、平尾，有70%在中國，30%在韓國。但韓國的加速度明顯加快。從一個數據來看，波音某項目，中國達到月交付10架用了七八年，而韓國航空工業公司（KAI）只用了三年。韓國的人工成本很高，它是如何提高競爭力的？
它的做法就是為產業集群提供資源聚焦，精準施肥。通過政府、核心企業以及供應鏈的緊密嵌合。韓國慶南科技園，有80家的制造商，分工精細，有的一家甚至只加工一道工序。KAI會細分供應鏈上的每一把尖刀能力并進行整合，提升供應鏈的效能。
除了生產基地，還有五大研究中心、六家教育機構（包括高中、職專和大學等）和文化交流機構（博物館、產業交流、小型博覽會等）。
這些研究中心，提供技術支撐、策劃與服務團，為中小企業提供基礎建設、裝備利用、R&D 支援、非R&D 支援等。而專門在此落地的韓國航空航天研究所，則與龍頭企業互相進行課題發表與實驗評價。
同時成立的“航空航天特性化研究院”，每年招生30名，教師外請國立慶尚大學及院所人員，并委任地方有關產業博士學位持有者為兼職教授。與此同時，慶尚大學內部擁有一門KAI Track課程，專門定向培訓相關空氣動力技術，而KAI則會優先錄取擁有該課程學份的學生。
這樣一個航空產業基地，由四大類知識體系存在，形成一個混合型的產業集群。在此基礎上，KAI通過專業化工廠和專用知識的密集注入，使得這里的航空制造成本大幅度低于航空外包成本線。
事實上，韓國KAI公司的飛機轉包生產的80%工作量，都是通過供應鏈完成的。這充分顯示了產業集群的供應鏈運轉效率。
飛地供應鏈：產業集群和人才服務各取所取
產業集群的形態并非一成不變，它最大的挑戰在于人才的老化。如果沒有外部光源的注入，傳統產業的創新動力就會像逐漸收縮的殘光一樣，歸于靜寂。這是一種常見的產業集群退化的局面。
紹興市新昌縣是中國的軸承之鄉。新昌軸承的產值高達120億元規模，最多時候有2000家企業。新昌縣有40多萬人口，前幾年從業軸承的人達到4萬，占當地總人口比例將近10%。雖然產業產值并不是很大，但這卻是一個民生產業，是一個就業金鳥巢。但現在外地人口流失明顯，從業人口也就1萬多左右。
現在這個產業集群已經整合成幾百家企業，產值都在千萬元級，超過1億元的有十幾家，仍然是當地一個重要的就業池。而且技工水平在提高，全球最大的軸承制造商瑞典SKF已落戶新昌，今年1月份正式投產。
為什么全球最大的軸承公司會落地新昌，就是因為這里常年發展形成了穩定完善的配套設施。而SKF的到來，又可以帶來更多的管理模式，使得該產業集群的知識濃度越來越強。
但是，更大的隱患，也隨之而來。這是工業互聯網所帶來了新的挑戰。軸承的遠程維護和大數據分析，使得軸承服務成為一種新的業務增長點。這種新型數據分析和物聯網人才，是新昌地區所不能承接。
依靠外地人才是唯一的選擇。當地的工業互聯網企業，已經開始在杭州設立研發基地，而新昌政府也鼓勵外出設立研發機構，并給與補貼。杭州也歡迎這樣的研發機構，在杭州辦公房租，由杭州和新昌各自出資1/3。而這些研發機構人才，則直接在本地繳納社保。稅收，則仍然落在新昌。這需要一個比較細致的支持政策，城市之間各自進行交換：有的留住人才和服務，有的留住了稅收。
二產和三產之間的精密銜接，成為城市群協同發展中，需要為產業集群精心設計的地方。產業集群的人才政策，只有跳出本地的邊界，重新設定服務的樣式，才能讓供應鏈深扎本土。
這可以稱之“飛地供應鏈”的模式，基地與研發分離，設備操作型人才和研發型人才分離。小城市的產業集群，巧妙地攀附于臨近大城市的人才，你中有我，我中有你，形成一種連通器效應：按下就業一雙手，拉住人才半只腳。
有的地方政府走的更遠。例如嘉善政府到上海買樓，開設創業中心，鼓勵早期創業者，尤其是與產業集群相關的，形成產業后導入嘉善。這也是一種創新的激活本地產業的方式，跟傳統的供地、供廠房、讓稅配政策的招商引資，已經完全不同。
大都市也一樣。上海的制造業進行供應鏈分離設計，將對外窗口放在創新中心進行研發和展示，而把制造部分遷去浙江嘉善等一小時車程的目的地，人才還留在上海，制造車間遷往異地。
產業集群的區域知識交換，有了更加激進的方式。傳統的“星期日工程師”，是一種游離式的知識貢獻機制，對國有企業的知識擴散到民營企業，起到了關鍵性的作用。現在，可以把它規模化、體系化，形成一種與產業集群深度綁定式的知識交換機制。
“固商引智”，圍繞本地產業結構，提供知識服務挖潛，從而實現產業集群的換代升級。這種知識交互，會讓產業集群的供應鏈粘性更加強烈。
重新設計一切
中國已經擁有了全球一個龐大而穩定的中產階級層。4億人口的高品質生活，正在形成呼嘯的“新國貨”消費大浪潮。而這背后，則隱藏著一條復雜的高品質供應鏈。這正是消費端和供應鏈進行聯動的最佳窗口期。
江蘇揚州杭集鎮，擁有中國最大的牙刷產業集群，全球30%和全國80%的牙刷都產自這里。一家國內做口腔護理的初創企業，挑戰了一個最被人忽視的牙刷行業。它選擇了超細的刷毛作為高品質產品的入口。
但這家嶄新的牙刷企業，在杭集鎮沒有找到一家企業能夠提供這種“又溫柔又給力”的刷毛原料。這未免讓人覺得驚訝。
最后，這家牙刷企業不得不找到這種“磨尖絲”材料的經濟制造商日本東麗。這家初創牙刷企業獲得了巨大的成功，年產值迅速做到了2億—3億元。這也是杭集大路貨低價格牙刷企業所不敢奢想的。
它從設計出發，刷頭設計、刷絲排布、刷毛選擇，以及刷柄的大小、形狀和截面，都做了重新的考量，小小牙刷居然拿下全球三個工業設計大獎。這也是杭集牙刷任何一家工廠，經營理念中所不曾考慮的維度。
然而，再好的產品，最后還要拜倒于國外的原料和零部件手中。杭集全鎮有私營企業2800多家相關企業，都無法成為新刷毛的配套供應商。這實在是中國制造的硬傷。
即使有了戰無不勝的消費端2C，但是2B供應鏈卻掉鏈子。供應鏈需要換代，產業集群需要重新設計組合方式。尋找更精確的空白，這需要一種高品質產品的引領。這是某類型供應鏈的引爆者。
中國廉江家電，是中國小家電之都。但利潤低的驚人。整個供應鏈呈現出一種僵化的態勢，到處籠罩著衰敗的氣味。從“重新設計”出發，引領消費端，帶動供應商零部件端，將會真正激活這樣的產業集群。
小記：產業集群進化論
當前中國一些供應鏈，擁有產值巨大的產業集群，但固化守舊已經讓利潤下降到岌岌可危。消費升級，可以帶動產品升級；而產品升級，則助力消費升級。中國高質量生活的追求，背后就是優質供應鏈的提升。誰贏得了供應鏈的大后方，誰就占據消費升級的根本。這正是產業集群進化的關鍵窗口。
來源 | 知識自動化（ID:zhishipai），作者 | 林雪萍
原文標題：《瞭望》| 林雪萍：產業集群新拐點
*本文原文刊登于《瞭望》周刊2020年5月刊，內容略有變化。
*作者簡介：林雪萍，南山工業書院發起人，北京聯訊動力咨詢公司總經理，微博@南山林雪萍
本文已標注來源和出處，版權歸原作者所有，如有侵權，請聯系我們。
本文已標注來源和出處，版權歸原作者所有，如有侵權，請聯系我們。
上一篇：價格戰？跨界者爭奪？物流行業正帶著鐐銬起舞
下一篇：面對全球產業鏈數字化趨勢，中國如何抓住機遇？
