占據物流市場半壁江山的阿里系，能否稱霸供應鏈？
【EFEC導讀】說好永遠不做快遞的阿里，已經把四通一達收入麾下，說好不會買一輛物流車的菜鳥，已經組建了供應鏈領域的“復仇者聯盟”。
3月21日，菜鳥網絡宣布，位于天津武清的未來園區已經完成IoT（物聯網）智能升級投入使用。據了解，園區內大量應用了IoT、AI、邊緣計算、機器人調度等技術，實現了園區智能化管理、自動化生產，進一步提升了京津冀區域市民的快遞物流體驗。
“無人物流園”是菜鳥網絡在供應鏈的最新成果。再早些時候，申通快遞發布公告稱，阿里巴巴將投資46.6億元，入股申通快遞控股股東公司。如果該計劃順利進行，阿里巴巴將間接持有申通14%的股份。
截至目前，中國共有七家上市快遞公司，分別是順豐、百世、中通、圓通、申通、韻達以及德邦。其中，申通、中通、百世以及圓通四家上市企業背后均有阿里巴巴系的身影。
6年前，阿里成立了菜鳥物流，開始并不被業界看好。
6年后的今天，說好永遠不做快遞的阿里，已經把四通一達收入麾下，說好不會買一輛物流車的菜鳥，已經組建了供應鏈領域的“復仇者聯盟”。
一、物流“通”吃
阿里最早“結緣”的是百世匯通（即百世快遞）。2008年，阿里巴巴以1500萬元入股當時的百世物流，而后很長一段時間，雙方一直處于“熱戀狀態”。據公開資料顯示，自2008年到2017年上市以來，阿里巴巴對百世快遞共進行了6次增資，投票權阿里系占比高達46.6%。目前，阿里巴巴對百世集團持股27.79%，位居其第一大股東。
2015年5月，阿里巴巴聯合旗下云鋒基金投資圓通快遞，當時持股約11%。2016年10月圓通快遞借殼上市。據CVSource數據顯示，截至目前，阿里巴巴系合計持有圓通快遞17.03%的股份。雖然阿里曾在2018年Q4減持圓通逾50萬股，但仍是其第二大股東。
2018年5月，阿里巴巴系向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。目前，阿里巴巴對中通快遞持股約8.43%，為其第三大股東。
以下為整理的阿里巴巴系對“四通”投資布局一覽表：
除以上四家上市公司外，阿里巴巴系還參與投資了包括日日順物流、快狗速運等在內的多家國內同城貨運企業，據《中國企業家》不完全統計，截至2019年3月，阿里巴巴（含關聯公司云鋒基金）在國內知名快遞中投資累計超過259億元。國際方面，2014年—2018年期間，阿里巴巴系曾陸續投資了香港企業pickupp、印度企業XPRESSBEES以及新加坡兩家公司。
二、供應鏈的“復仇者聯盟”
上述物流和快遞企業，只是阿里巴巴供應鏈布局的一小部分。
2013年5月，阿里巴巴搭建了自己的菜鳥物流網絡——菜鳥網絡科技有限公司。該公司由阿里巴巴、銀泰集團聯合復星、富春、順豐、“三通一達”（申通、圓通、中通、韻達）及相關金融機構共同合作組建。
此舉是為了應對京東的供應鏈革命。馬云曾經不看好劉強東的重資產模式，但供應鏈優化以后，確實對阿里巴巴的電商模式造成了巨大的調整。供應鏈革命勢在必行。
但馬云仍然并不愿意自己做供應鏈。在菜鳥成立的時候，馬云就說：阿里巴巴集團永遠不做快遞。菜鳥總裁董紅宣稱：我們不會招一名快遞員，不會買一輛物流車。而阿里巴巴集團副總裁李俊凌表示：我們對物流、對快遞、對傳統的倉儲根本不懂。
此后，阿里全國布局物流地產，建智能倉儲，投資快遞配送環節的中通、申通、圓通和全峰，倉配一體化的百世匯通，智能化倉儲的心怡科技，大件配送的海爾日日順，海外清關渠道上投資新加坡郵政（SinPost），線下門店及倉庫網絡遍布全國的蘇寧，干路運輸環節的卡行天下，以及提高顧客體驗、使配送在地圖上可視化的高德地圖。
目前，菜鳥智能物流骨干網已從國內鋪到國外。公開資料顯示，阿里巴巴、菜鳥智能物流網絡已經吸引了全球3000多家物流企業參與其中，與俄羅斯郵政、西班牙郵政等全球主要國家的郵政網絡達成戰略合作；與新加坡航空、阿聯酋航空、空橋航空等全球主流航空公司建立空運網絡深度合作；與中歐班列、東南亞和澳洲海運專線網絡形成了常態化運輸合作。截至2018年底，菜鳥物流的市場估值達到1325億元。
阿里的野心不止于此，依靠天貓、淘寶交易、物流信息的數據網絡（天網），以及分布全國幾大重要區域的巨大倉儲中心（地網），利用信息大數據的優勢，布置倉儲，調配物流，在多個方面提高物流快遞轉運的效率，阿里巴巴的供應鏈體系得以突破阿里的限制，成為輻射全國的巨大網絡；而收購了點我達和餓了么之后，阿里又打通了城市生活速遞的最后一公里，阿里的整個供應鏈體系布局，已經基本完成。
三、從不被看好到初露崢嶸
與順豐、京東等的自建物流不同，阿里系的菜鳥網絡則是專注于物流信息系統的整合和數據、平臺服務。實際上，阿里本身并不具備物流供應鏈所需的大部分基礎設施，而是專注于用技術將它們連接在一起。
“阿里的戰略是通過投資增加對快遞公司的話語權，把物流的運營交給‘三通一達’，阿里在背后負責數據運營、技術支持和模式創新。但阿里入股并不代表著去控制通達系公司，菜鳥也暫時無法擔當起行業整合者的角色。”多位業內人士分析道。
菜鳥誕生的原因，是阿里巴巴依靠外部供應鏈，服務無法得到保障。但菜鳥誕生后，因為眾多供應鏈企業作為小股東，業界一度懷疑未來的發展潛力：眾多公司分工合作效率能否與京東的自建供應鏈媲美？以及大家為何能全力投入到菜鳥網絡里？
但隨著大布局的完成，以及天網和地網的賦能，菜鳥網絡的價值開始顯現。因為其效率的提高和成本的下降，眾多供應鏈企業因此從中獲利，此前業界質疑的合作動機問題，也迎刃而解。
中商產業研究院數據顯示，2018年與阿里巴巴投資相關的四家上市快遞公司業務量：圓通快遞共完成66.65億件，申通快遞完成51.11億件，百世快遞完成54.7億件，中通快遞完成85億件。這四家公司業務量合計257.46億件，占全國507.1億件快遞量的50.8%。也就是說，即使不將其余阿里系的快遞企業計算在內，阿里系也已經占據了物流市場的半壁江山。
馬云曾計劃，在未來5~8年內，借助菜鳥物流來實現全國任意一個地區都可以做到24小時送達，打造一個開放的社會化物流大平臺。如果這個戰略目標能實現，對京東和順豐而言，將是巨大的挑戰。
四、阿喀琉斯之踵
但僅憑上述分析就斷定阿里巴巴可以稱霸國內供應鏈領域，顯然還為時過早。
阿里巴巴在供應鏈方面的主要競爭對手，京東和順豐，都還在前頭領跑。根據國家郵政局發布的2018年快遞服務滿意度調查結果顯示，在順豐、通達系、京東在內的10家快遞企業中，順豐排名第一，京東的用戶滿意度也位列前茅。而剛剛被阿里入股的申通位列倒數第三，僅好于德邦快遞和優速快遞。
此外，多方協作的“復仇者聯盟”模式，難免協作不利，反而增加成本。菜鳥物流在不斷整合和利用互聯網和大數據建設智能化服務的同時，卻一直被數據不能及時更新、菜鳥物流對其平臺的管理有限等問題所困擾。因此在服務質量上與自建物流相比存在明顯差距。
雖然存在諸多問題，但這些問題并非不可解決。京東和順豐顯然也意識到這一點，也開始了應對舉措。
2018年10月18日，京東物流CEO王振輝在2018全球智能物流峰會宣布，京東物流正式進入個人快遞市場，推出個人快遞服務，面向個人用戶進行攬件，并逐步擴大城市范圍。據了解，該服務推出后便保持高速增長，月環比平均增速超過100%。
3月初，京東對外公布了一份計劃，稱將在未來幾月內再次擴招1萬人左右的規模，以應對未來的市場競爭。為了增加競爭力，京東也在加大無人運輸和大數據系統的投資力度。
順豐也開始加大供應鏈布局。日前，順豐控股和德國郵政敦豪集團的聯名品牌“順豐敦豪供應鏈中國”在上海公開亮相，宣布正式入局供應鏈領域。如果順利的話，未來該合作將幫助順豐改進企業的內部供應鏈架構，從而提升供應鏈的運行效率，降低供應鏈的運行成本，進一步提高企業的營收能力及行業競爭力。
作為老牌物流巨頭，順豐自身擁有的運輸網絡效率優勢以及長年來積攢的業界口碑，仍是目前菜鳥需要翻越的大山。
依照目前國內快遞行業的發展來看，阿里系、京東物流與順豐已處于三足鼎立的局面，但由于物流行業的體系的龐大和復雜性，想必三家企業之間的鏖戰還將持續很長一段時間。
對于其他發展中物流企業而言，則面臨著兩個抉擇：一是依靠自身力量發展出豐富的供應鏈生態，為用戶提供差異化的服務。而這一條路上，已有順豐和京東兩座大山擋在面前，想要脫穎而出實在有些艱難。
或許未來，加入阿里的“復仇者聯盟”，是其余供應鏈企業最好的選擇了。
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