普洛斯中國5億美元中期票據成功在國際市場發行
【EFEC導讀】本次美元債券的發行為普洛斯中國在國際資本市場的首秀。

國內最大的現代工業物流基礎設施提供商普洛斯中國(GLP China)宣布,近日成功發行了票息為4.974%的五年期、5億美元中期票據。最終有效訂單簿達到58億美元,超額認購倍數接近12倍,同時也創下了2014年以來中國投資級債券發行價格最高收窄記錄。
普洛斯中國自2016年起分別在上海證券交易所,深圳證券交易所和中國銀行間市場成功發行多筆熊貓債,得到境內資本市場和投資人的高度認可。本次美元債券的發行為普洛斯中國在國際資本市場的首秀。普洛斯中國在香港聯交所注冊的中期票據發行額度為不超過等值港幣200億元,此次的5億美元是在此計劃下的首次發行。
普洛斯中國取得了國際評級機構標準普爾給予的BBB(評級展望穩定)投資級評級。本期美元債券的募集資金將用于歸還存續債務和一般公司用途。
普洛斯中國區副董事長諸葛文靜表示:“長期以來,普洛斯的熊貓債、資產證券化等金融產品得到資本市場的高度認可。此次美元債的成功發行也顯示了國際投資者對普洛斯的高度預期和強烈信心。我們將在繼續保持良好的財務狀況同時,進一步拓展多元化資金來源,以支持公司的長期發展目標。”
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