得“拼多多”者得天下

驛站老鬼????億歐????2019-02-13 17:07????瀏覽：

【EFEC導讀】一線快遞間的排位之爭，非一線快遞的突圍機會，新入局者的切入點……拼多多都是繞不開的話題。

春節期間，新電商平臺拼多多披露了2018財年部分運營數據。公告顯示，截至2018年12月31日的12個月期間，拼多多平臺GMV達4716億元，較去年同期的1412億元增長233.99%。對快遞人來講，拼多多的另一個核心數據則更敏感——

2018年，拼多多移動平臺總訂單數達111億筆，較去年同期的43億筆同比增長158.14%。平臺日均訂單量從2017年的1180萬筆/日上漲至2018年的3040萬筆/日。

111億筆訂單背后，至少是100億件快遞包裹。

按照國家郵政局的統計數據，2018年，我國快遞服務企業業務量累計總量是507.1億件，較2017年（400.6億件）凈增106億件，同比增速為26.6%。雖然目前尚無公開數據來計算拼多多到底為全國快遞“106億件的凈增長”具體貢獻了多少，但這一定是個不小的占比。

另一個更直觀的、可對比的量化數據是增速。以訂單（包裹）增速來看，拼多多2018年158.14%的同比增速，是全國快遞行業平均增速（26.6%）的5.95倍。

6倍于行業平均增速，拼多多平臺潛藏的快遞市場之大，由此可見一斑。

訂單增量足夠撐起一家通達系快遞

先來做一個調查：以2018年為例，拼多多平臺產生的111億筆訂單，即超過100億件包裹，身為快遞公司的你，參與和承擔了多少？

單從數據占比上看，拼多多平臺2018年產生的100多億件包裹，在全國快遞業務總量中的占比已經超過20%。這個數字，雖然與排名第一的阿里系還有一定差距，但已經穩居國內第三大訂單平臺，且直逼京東。

按照目前的增長勢頭，2019年拼多多的訂單總量就有可能超過京東，成為僅次于阿里系的國內第二大包裹產出平臺。區別于京東物流的自營模式，拼多多的增量基本上都釋放給了下游的快遞公司，這才是重點。

老鬼的朋友安德華在談及這一話題時也認為，雖然有部分快遞公司的網點和加盟商對拼多多主打的“包郵模式”叫苦不迭（利潤低），但拼多多能夠帶來的增量市場與空間卻是任何一家快遞公司都不能忽視的。

簡單測算一下拼多多能帶來多大增量。根據公開數據——

2017年我國快遞業務總量為401億件，2018年為507億件，凈增106億件。同期拼多多2017年的訂單總量為43億筆，2018年達到了111億筆，凈增68億筆。

68億筆訂單對應的至少是60億件快件，也就是說拼多多一家對2018年全國快遞業務增量的貢獻率絕對不少于60%。

按照國家郵政局的預測，2019年我快遞業務量將突破600億件，同比增長20%，以一年100億件的速度遞增。

根據招商零售組的研究，拼多多2019年GMV有望增長90%至9000億元，對應的訂單總量預計為199億筆，較2018年的111億筆凈增88億筆。

這意味著，2019年拼多多平臺帶來的快遞增量將突破80億件，甚至更多。

80億件是什么概念？目前國內業務量連續三年排名第一的中通，2018全年業務量為85億件。也就是說，拼多多平臺上2019年產生的快遞增量，足夠撐起一家通達系快遞。

在各家快遞枕戈待旦、厲兵秣馬，準備大干一場的競爭態勢下，拼多多這塊“肥肉”，當然是必爭之地。

比增量空間更大的，是增量的流向

對快遞公司來講，巨大的市場增量當然重要。但老鬼認為更值得關注的，是增量的流向。

在拼多多的用戶構成中，三四線城市用戶占比高達65%。這意味著，拼多多平臺上產生的訂單包裹，超過一多半流向了三四線城市以及廣大的縣城和農村。

根據國家郵政局發布的數據：

2018年，東、中、西部地區快遞業務量比重分別為79.9%、12.3%和7.8%，業務收入比重分別為80%、11.2%和8.8%。與2017年同期相比，東部地區快遞業務量比重下降1.2個百分點, 快遞業務收入比重下降0.9個百分點；中部地區快遞業務量比重上升0.7百分點, 快遞業務收入比重上升0.4個百分點；西部地區快遞業務量比重和快遞業務收入比重均上升0.5個百分點。

這說明，經濟較為發達的東部地區（城市群）的快遞市場已接近“飽和”，業務量收“雙降”的事實也說明市場正由增量競爭轉入存量競爭。與此相反，中、西部地區快遞業務量收“雙升”的局面和趨勢讓人充滿期待，可預見的發展空間也非常樂觀。

可以肯定，拼多多為三四線城市快遞企業發展帶來的增量業務，絕對是農村地區快遞發展不可或缺的重要組成部分。

對快遞公司來講，流向三四線城市以及廣大縣城和農村地區的快件增多，也有助于改善網絡產出不均衡的現狀，有利吸引更多的投資，提升服務能力和穩定性。

拼多多的另一種物流想象

拼多多成立于2015年，2018年即在美國納斯達克正式上市，用時不到3年，創造了國內電商企業上市最短時間記錄，堪稱奇跡。

上市后，除了飆升的業務數據，拼多多在資本市場的表現也堪稱驚艷：股價一路上揚，市場接近300億美金，較IPO時上漲超過60%。

正所謂春風得意馬蹄疾，在此大好形勢下，拼多多適時拋了一項目融資計劃——擬增發超10億美元。

拼多多招股書預計，扣除發行費用，本次新股發行所得款項凈額超過10億美元。募資所得將主要投入涉及“農產品上行”與“新品牌計劃”等新商業基礎設施，部分技術研發項目，以及潛在的戰略投資和收購。

對于這10億美元的具體用處，老鬼最感興趣的是：新商業基礎設施肯定離不開物流，那么潛在的戰略投資和收購，是不是也一樣會瞄準下游的快遞呢？

當然，這僅僅是猜測。畢竟，拼多多創始人黃崢曾公開表示不會做物流：

“我們不會做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經做得很好了，你干嘛要做。”

然而，就在今年春節前，卻有自媒體曝出拼多多在商家后臺更新物流通知，并認為拼多多將介入到物流快遞行業。