2018快遞市場的六大特征
【EFEC導讀】 2018年將過去，這一年我國快遞業在各種利好政策的推動下，以及企業的不斷努力下，規模進一步擴大，發展更加規范化，服務體系建設更加完善，資本活動更加頻繁，市場結構加速優化……總之，這一年快遞業的發展可以用“高質量”來概括。
01 政策紅利集中釋放
2018年，國家密集出臺政策促進快遞業發展，如國務院辦公廳印發了《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》、李克強總理簽署國務院令發布快遞業第一部行政法規《快遞暫行條例》。除專項政策外，國家出臺的多項文件涉及快遞下鄉、快遞與關聯產業協同和快遞綠色發展等內容，如在快遞下鄉和農業協同發展方面，有《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》《鄉村振興戰略規劃（2018－2022年）》《中共中央 國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》《國務院辦公廳關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》；在交郵協同方面，有《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》《國務院辦公廳關于印發推進運輸結構調整三年行動計劃的通知》；在快遞綠色發展方面，有《中共中央國務院關于完善促進消費體制機制 進一步激發居民消費潛力的若干意見》《中共中央 國務院關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》等。
促進快遞業發展系列政策密集出臺，快遞業發展迎來政策紅利集中釋放期，行業高質量發展的政策環境持續優化。
02 市場規模高位運行
業務量規模再創新高。預計2018年快遞業務量突破500億件，達到503億件，同比增長25.6%。業務量規模連續5年穩居全球首位，是第二名美國的3倍多，占全球快遞包裹市場份額超過一半，成為全球快遞市場發展的動力源和穩定器。全年凈增量超過100億件，超過2013年全年快遞業務量。快遞業務規模繼續保持高位運行，日均快件處理量1. 4億件，同比每天新增3000萬件。最高日處理量4.2億件，同比增長25.7%，規模再創歷史新高。人們使用快遞頻率明顯增加，年人均快件使用量36件，同比增加7件，快遞成為繼衣食住用行后又一基本需求，“食住用行遞”成為日常生產生活的重要組成部分。
業務收入占比持續提升。預計2018年全國快遞服務企業實現快遞業務收入超過6 0 0 0億元，約為6100億元，同比增長23.1%。快遞業務收入增速約為同期國內生產總值增速3. 6倍，占國內生產總值的比重接近7‰，同比提高0.7個千分點。快遞業務收入增速是同期服務業生產指數增速的3倍多，增速居現代服務業前列，成為“新經濟”的代表行業。
03 市場結構加速優化
區域均衡度逐步改善。隨著國家郵政局快遞下鄉工程推進和快遞服務功能的提升，廣大農村地區快遞服務網絡進一步健全，全國快遞網點鄉鎮覆蓋率超過90%，農村地區快遞業務增速明顯加快，從過去的收快遞向收快遞和產快遞并重轉變，攬收派送比例明顯改善。2018年預計農村地區收投快遞量增速超過30%，比城市地區高10個百分點以上。中西地區快遞增長迅猛，預計2018年中西部地區完成快遞業務量超過10 0億件，同比增長33 .7%，比東部地區增速高10個百分點。中西部地區快遞業務量占全國的比重超過2 0%，與上年相比，占比提升了1.2個百分點，其中西部廣西和寧夏等地業務量增速超過50%，成為快遞業務增長的亮點。
對外開放度穩步優化。受跨境寄遞能力提升與跨境電商發展的影響，跨境快遞業務繼續保持高速增長態勢。預計2 018 年跨境快遞業務量將超過10億件，達11. 3億件，同比增長36.6%，比行業整體增速高10個百分點以上。11月跨境快遞業務量突破1億件大關，快遞助力實現“買全球、賣全球”的同時帶動自身業務增長。
市場集中度加速提升。隨著7家快遞企業上市后，快遞市場競爭格局加速演變，市場資源和要素加快向重點快遞企業集中，市場集中度指數快速提升。預計2018年快遞與包裹服務品牌集中度指數C R8為81. 3%，較上年同期提高3.3個百分點，提升幅度創歷史新高。從近5年CR8變化情況來看，2016年觸底后，2 017年出現小幅反彈，2018年呈現加速提升勢頭，行業規模經濟效應逐步顯現。
04 資本活動更加頻繁
社會資本加速涌入。據不完全統計，2018年我國快遞物流領域投融資規模超過千億元，創歷史新高。投資的領域主要集中在快運、終端網絡、即時配送等領域。快遞物流領域投資主體比較集中，主要是紅杉資本、鼎暉投資、普洛斯、鐘鼎創投、阿里系等快遞物流領域戰略投資者，普洛斯專門設立100億元的隱山現代物流服務基金專注投資物流生態領域。被投資方均為細分市場領域的領先企業，中小型快遞物流企業投融資事件出現頻率減少。
從投資時間分布來看，上半年投融資規模高于下半年。從融資周期來看，A輪融資占比減少，增資收購占比提升。2018年快遞板塊中，快遞企業發債企業數量增多，8月順豐發行20億元公司債券，11月圓通發行不超過36.5億元的可轉債，11月韻達發行20億元中期票據和不超過20億元超短期融資券，企業融資渠道更加多元化。
快遞板塊上揚下抑。受資本市場整體蕭條的影響，快遞板塊表現上半年明顯優于下半年，上半年7家企業市值之和維持在5000億元以上，下半年市值在4000億元左右。市值之和的峰值出現在6月，達到5340億元；谷值出現在12月，僅為3870億元。在7家上市企業中，縮水較為嚴重的是韻達和百世，較其最高市值分別縮水47%和57%，其余企業也分別較最高市值縮水2~4成。
05 服務質量明顯提升
質量驅動企業重資產化。以上市快遞企業公布轉運中心數據為例，順豐、中通、韻達和百世直營比例最高，均超過90%以上。這些企業的服務質量相對較高，根據國家局服務質量監測結果來看，服務質量與重資產化存在正相關關系，順豐、韻達、中通服務質量穩居行業前四。快遞企業加大分撥中心投入力度，申通投資11. 8億元收購了北京、武漢等17個轉運中心，圓通募集資金中2 2億元用于升級52個轉運中心和新建10處轉運中心，韻達增發募集資金中2 2億元用于轉運中心建設及自動化升級。特別是申通在上半年收購17個轉運中心后，三季度增速重回40%以上，比上半年增速快一倍。
服務質量指標全線改善。國家郵政局將實施“放心消費工程”納入2018年郵政業7件民生實事，定期對服務質量監測和通報，引導快遞企業改善服務質量，維護消費者合法權益。快遞業經過前期價格戰后，服務質量對企業競爭的重要性上升，快遞企業也愈發重視用戶的消費體驗，快遞業服務質量進入快速提升期。預計2018年快遞服務公眾滿意度將提升1分。重點城市間72小時準時率接近80%，同比提高近1.2個百分點。快遞服務有效申訴率降至百萬分之一，同比改善近百萬分之五，改善幅度為歷年來最高。滿意率、準時率和申訴率全面改善，服務質量大幅提升。
06 即時配送持續火熱
即時配送領域進入資本角逐的時代，據不完全統計，2014年以來即時配送領域投融資規模超過700億元，2018年繼續火熱，阿里95億美元收購餓了么、新達達增資5億美元、閃送D1輪融資6 0 0 0萬美元等投融資異常活躍。即時配送領域主要投資者來自電商平臺，包括阿里、京東、騰訊等均在布局。
特別是餓了么在合并口碑后又合并了百度外賣，本地生活領域“洗牌”后進入寡頭競爭階段，但其他領域仍處于完全競爭狀態。受資本驅動和消費本地化影響，即時配送市場增長迅猛，2018年預計即時配送訂單量為125億件，而同期同城快遞業務量規模約為115億件，2018年即時配送訂單量將首次超過同城快遞業務量。
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