菜鳥的新征侯
【EFEC導讀】雙11前后的菜鳥網絡，幾乎成了阿里決策層傾注心力最重的業務之一。
見證了2019年天貓雙11GMV的壯觀，明白這舞臺之于阿里的意義。不過，并沒就現場寫什么東西。
因為，我更想捕捉此刻集中展示阿里集團整體征候的要素。
阿里是個復雜系統，單一視角很難體現真正價值。尤其5天過去，更難選擇了。
不過，仍有一個方面不可忽視。甚至可以說，此刻，它或許是觀察阿里基本面的最佳窗口。
那就是物流支撐體系。它當然對應著菜鳥網絡。
當雙11舞臺人流散去，這一版圖迎來壓力時刻。物流快遞成效，很大程度上決定著雙11的最終體驗。
事實上，就在雙11晚會結束前后幾個小時，朋友圈已開始一番快件包裹到家“公告”大戰。普遍反映是，速度真的快了。
黃泛區群的盧華磊老師，買了單水果，半小時送到了，“想退都來不及”。
但我們觀察到更多。雙11前后的菜鳥網絡，幾乎成了阿里決策層傾注心力最重的業務之一。
雙11背景中，逍遙子們的行蹤與言論
夸克捕捉到三個細節，外界可能忽視了它們的意味。
其一，過去幾年的雙11，晚會結束后，馬云、逍遙子都會現身并總結，馬云側重宏觀，逍遙子則會揭示數據背后阿里集團整個服務體系的價值，并展望未來。
這次，卸任董事局主席的馬云未再現身，而逍遙子現身后亦未發表言論，總結的任務交給了淘系總裁蔣凡。這可理解為決策層的放權，讓年輕一代領導者盡快走向前臺，承擔更多責任。
但另一面，也要注意到逍遙子角色的變化。
9月，接受《麥肯錫季刊》采訪時，他說，要像馬老師那樣思考未來更長期的問題，自己的角色與工作重心會有變化。
雙11這一細節，一定有逍遙子著眼長期問題與長遠挑戰的用心。
就偌大場景來說，此刻的他，最傾心什么呢？
過去兩年，他幾乎不提雙11GMV，更多側重用戶與客戶體驗、數據智能驅動的基建、組織協同、業務間化學變化以及社會責任等。
就基礎設施而言，你繼續看一下，或許就明白。2017年雙11，逍遙子說，支付體系“如絲般順滑”，沒任何障礙。2018年雙11，他幾乎未再提。而2019年雙11每秒交易筆數冠絕全球任何商業，卻是一大要點；2019年雙11，整個服務跑在阿里云上，屬另一熱點。他也沒有刻意強調。
我們認為，未來一段，真正的挑戰，可能集中在菜鳥版圖。2019年雙11，12.92億個訂單，對應的包裹量，再度呈現為前所未有的挑戰。晚會結束，人群散去的一刻，菜鳥關鍵詞頻陡增。
若你感受不到，就來看第二個細節。
過去幾年，無論童文紅周期還是萬霖周期，菜鳥高管都會在雙11晚會上發表演講，通過生動案例揭秘雙11背后菜鳥基于數據與技術、統籌線上線下、中國乃至全球的智慧物流服務能力。每年雙11，菜鳥都是熱點話題。我記得菜鳥的朋友透露過，為了講述得更為生動，需要從諸多案例中甄選出經典形象、感人的故事，而今天回頭看，那些案例體現的能力已化為平臺尋常服務。
不過，要提醒，2019年雙11，萬霖未在雙11晚會舞臺演講。
“這次，一部分業務總裁需要去走訪，在前方督戰。”菜鳥的朋友說，每年訂單、包裹數據都在陡增，壓力確實大。
跟線上入口不同，雙11晚會結束后，菜鳥的壓力才會持續達到頂峰，密集話題至少持續一周以上。
2017前雙11，去拜訪菜鳥時，說到菜鳥平臺與整個體系的穩定與安全，內部負責技術的人士曾這樣表達：這種問題絕不會發生，因為，以阿里體量，雙11物流體系發生癱瘓，那會是一場“社會災難”。
若你還覺得模糊，那繼續看第三個細節。
菜鳥人士透露，雙11過后第一天，也就是11月12日，逍遙子、萬霖等高管密集去了保稅區、考拉、大潤發、四通一達、驛站等各個要素環節。
這幾乎也是阿里每年雙11前后的核心任務，也是我們觀察阿里集團基礎設施建設的重要窗口。
在我們這里，逍遙子等人的行蹤，不是那種每領導人拜訪老干部的節日例行公事，而是一年中壓力最大的時刻。雙11于它，雖然事關增長，但早已不止是一場營銷狂歡的概念。這是阿里集團每年一度技術與商業等綜合能力的展示舞臺，同時也是“一個阿里”、一種商業操作系統、一個數字經濟體的協同與沉淀的舞臺。
雙11于阿里集團，也早已不是搞不搞下去的年會“活動”，而是它的生態演進過程中必經的一步。
即便2009年逍遙子等人沒有創意設置雙11，阿里集團這個生態體系里一定也會誕生一一種低頻但完整呈現復雜生態體系內部協同價值的場景。它或許不叫雙11而已。
而今日看雙11，它的價值正在快速溢出，惠及更廣的數字經濟時代。我在雙11當天說，它正在走向一種真正的節日與風俗，用意就在這里。我已經觀察到一種日益自覺的生命力，它就在于連續三年晚會結尾詩句中的關于未來的“尋常”一詞里。
它也隱藏在菜鳥網絡6年來發展歷程里。
還有一個細節，我沒納入雙11場景，但它可能更有分量。那就是，已卸任董事局主席的馬云的言論。
雙11當天，馬云陪同浙江省領導視察了雙11指揮中心，阿里集團倒并沒有刻意發布言論。而11月13日，在浙商大會上，談及雙11，他說數字并不關鍵，關鍵是數字背后真正的力量，比如技術、中國制造業創新、商家求變的力量等，它們才是雙11數字背后的真正“內核”。
回顧11年雙11電商帶給中國的巨大變化，他強調了兩點：一是電商帶來的新技術支持了實體經濟發展。阿里平臺GMV1萬億美元，80%由實體生產；二是不到10年間，中國建起全球最強大、最先進的現代物流體系，2019年將有600億只包裹。此外，他亦強調支付、云計算與大數據等要素。
固然，馬云有為阿里代言用意，但這場合，強調電商業生成的現代物流體系的價值，我想，一定反映出，菜鳥版圖在他心中的分量。
事實上，菜鳥誕生6年來，年度智慧物流峰會上，除今年未能脫身、現身現場外，前5年，他全部到場做了演講。而且，這也是當初他與逍遙子兩人同時現身的少數場合，顯示出兩人對這一版圖的重視程度。
被持續推向前臺的菜鳥
顯然，作為智慧物流基礎設施體系的菜鳥，一直備受阿里集團決策層傾心關注。
只是，為什么2019年雙11前后，一切又顯得如此緊迫？
事實上，這只是一個較長周期諸多動向延續下來的結果。它事關菜鳥未來5年戰略、阿里集團未來5年發展目標與三大戰略的實現，以及整個行業數字化進程的深化。
這里不會梳理菜鳥6年歷史，而是截取最近半年與其相關的重大信號，密集度足以說明雙11背景中的諸多細節來由。
這些信號主要分布在以下關鍵場合或事件中——
1、2019年全球智慧物流峰會：首倡數智，確立未來三年數字化戰略
這一年度盛會上，逍遙子強調了“數智”。在他看來，6年來，菜鳥與物流業脫胎換骨的起點是“數字化”，但未來一定走向“數智化”。他要求菜鳥大膽設想，小心求證，尤其通過新技術如IoT推動進程。
萬霖在新五年戰略即“一橫兩縱”基礎上，將IOT戰略確立為下一步最重要技術與行業數字化抓手，并公布了未來三年數字化目標，即基于菜鳥裹裹，和快遞業一起，三年后，每年為10多億人次提供全新寄件服務；通過驛站，與行業共建10萬社區站點，成為全國最大最靠近消費者的末端基礎設施；基于IoT平臺，和行業一起連接1億多個智能物流終端設備，驅動行業數字化，共創500億增量價值。
而菜鳥CTO谷雪梅，則和盤托出菜鳥IOT戰略落地路徑，即建設物流業的開放的IOT平臺“物模型”。這是菜鳥將多重技術與商業要素融合，兼匯人、車、貨、倉而成的一種物流業“操作系統”。
這是野心勃勃而又充滿挑戰的目標。IOT戰略意味著，菜鳥借助數據智能驅動自身、阿里集團乃至行業數字化變革的行動即將提速。幾個月來的變化，都像是這目標的分解。
2、阿里集團20周年慶典：未來5年發展目標與三大戰略
這一場合，本來很難體會到菜鳥的新動向。但當逍遙子公布未來5年發展目標與三大戰略時，我們一下就捕捉到不同信號。
未來5年目標是服務全球10多億消費者，GMV超過10萬億人民幣。然后走向更為長期的目標，即2036年服務全球20億消費者，創造1億就業機會，幫1000萬家中小企業盈利。而他強調的三大戰略則為內需、全球化、大數據與云計算。
中期覆蓋全球10多億消費者、10多萬億GMV，這意味著，阿里集團將開啟一輪全新的增長征程。考慮到阿里集團本地日益擴增的移動用戶總量與月活數據，事實上它已暗示出國際化加速信號；同時，考慮到電商滲透率與10多萬億GMV目標，我們能覺察到供給端數字化改造與品類擴張、強化內需的緊迫性。
只要涉及到實物商品服務，就有菜鳥無法回避的重大挑戰。內需與全球化，決定了菜鳥未來一個階段的布局重心。這里暫不展開。
當然也不要忽視大數據與云計算。它不止是阿里云智能概念。剛才提到，它也是菜鳥驅動行業數字化變革的要素。
3、投資者日
萬霖強調了未來五年戰略與數智化方向，并且完整地展示了菜鳥生態體系。
4、2019年云棲大會：“數智化”確立
你應該看到2019云棲大會的核心要點，那就是“數”與“智”。這是數字化變革的要素，渲染了未來一個周期阿里云的努力方向。
但你應意識到，這是逍遙子在上述菜鳥智慧物流峰會提出的新指引。作為阿里集團整個2B業務的基座與入口，在阿里云智能與正在強化“數智化”與IOT戰略的菜鳥之間，接下來一定會建立更加緊密的協同。
當然，要考慮到菜鳥與阿里云智能及支付一樣，也是基礎設施形態。菜鳥本身既是一項獨立的平臺業務、一種關鍵場景，同時也是阿里集團數智化方面生成的核心平臺。在逍遙子最新的表態里，它是阿里集團商業操作系統的核心要素。
同時我也要再度強調，它也是物流行業的“操作系統”。相比其他單元，菜鳥具有多重戰略意義。
5、2020財年Q2財報季：用戶體驗與客戶體驗
除了基本數據之外，要注意到逍遙子與武衛兩人在財報電話會議上的表態。他們多次強調，接下來，將全面提升用戶體驗與客戶體驗，并將圍繞核心業務強化戰略投資。
什么是用戶體驗？除了商品與服務本身，更多就在于技術普惠、品質供給、有效觸達。體現在電商服務上，更有用戶對于物流快遞服務的高標要求。至于客戶體驗，則不止賣貨，更有消費者運營、品牌營銷以及數字轉型的支撐，驅動行業降本增效。后者當然不止菜鳥一端，但在物流業數字轉型上，它必定是核心的領導者。
于菜鳥而言，當逍遙子與武衛強調提升用戶體驗的一刻，也就意味著，接下來菜鳥與聯盟的服務，到了進一步提升品質與效率的周期。
事實上，我們已經看到諸多動向。兩個月前，菜鳥協同中通、韻達、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動“全國核心經濟圈”快遞大提速。并強調，一旦成熟，將向其他區域復制推廣。
馬云之前強調，未來幾年，全球72小時必達、中國24小時達。能體會到，菜鳥的這類舉動，似乎帶有局部大規模試驗的用意，它有利于平臺數據智能方案的沉淀，一邊未來覆蓋更多區域。
5、233億融資案：軍備競賽與窗口期打開
以上所有動作，幾乎都無法回避一個事實，那就是巨額投資。
所以，11月8日的消息就顯得相當緊迫了。當天，阿里集團宣布，將投入233億人民幣增資菜鳥，持股比例由先前的54%提升至63%。
逍遙子亦身兼菜鳥網絡董事長。當日，他強調，物流是阿里商業操作系統核心要素，也是為客戶提供最佳服務、高效推進新零售戰略的保障。無論中國還是全球，菜鳥將發揮數智優勢，為商家和消費者帶來更好的服務和體驗。
“未來，我們堅定支持菜鳥的持續發展，以期為整個阿里巴巴數字經濟體創造更大的化學反應，同時也助力推動物流行業的數字化進程。”他說。
這種描述，幾乎就是將上面諸多動向融為一體，完整地定義了菜鳥此刻之于阿里、行業的價值與發展方向。
除了進一步確立“阿里商業操作系統核心要素”與基礎設施定位，“以期為整個阿里巴巴數字經濟體創造更大的化學反應，同時也助力推動物流行業的數字化進程”一句，既顯示出，菜鳥已成為整個阿里集團新零售核心要素聚變創新的關鍵平臺，同時也是一個關鍵的垂直行業場景，這個層面上，菜鳥扮演的是驅動行業數字變革的“物流業操作系統”角色。
233億融資案，標志著，2021財年的菜鳥，有望在數據智能技術、全球e-hub節點、智慧園區、戰略合作或整合等方面，落實重大投資案。當然，具體方向，它肯定會圍繞萬霖強調的新五年戰略“一橫兩縱”以及未來3年數字化目標全面展開。
菜鳥的融資，也是阿里集團站在20周年節點上發出的重要信號。
當然，這一消息放在雙11前夜釋放，或許有它短期用意。即在外界關注GMV數據的同時，引導行業更加關注阿里集團與之匹配的基礎設施服務能力。
此前易果生鮮創始人金光磊曾對夸克點評表示，新零售2C入口的競爭，將會進一步同質化，角逐的焦點，將集中在后端，會是一場投資高昂的“軍備競賽”。而那些缺乏生態支撐的單體公司，將遭遇重大挑戰。重金投資菜鳥，持股比例從54%提升到63%，這背后有阿里集團的強烈意志。
若再進一步揣摩，應該也不排除為即將來臨的港交所掛牌創造市值提升空間。因為，這個維度，才是阿里集團真正強大的競爭力。當然，經過此輪，菜鳥自身估值也已大幅提升，已近2000億。
2019年，中國物流業轉折點
11日晚，夸克與菜鳥一位內部人士及物流業專家趙小敏有過簡短交流。
趙小敏強調，經過多年發展，尤其經過2019年數字化轉型洗禮、行業包裹即將突破600億只的局面，中國物流快遞業已到了一個非常關鍵的轉折點。
“從速度與體驗來說，2019年，無論有關部門、商家還是用戶，一個最直觀的感受就是，快遞業的速度與綜合能力得以明顯提升了。”他說，未來幾年，整個行業的數字轉型將走向深化，在現有速度與規模優勢上，走向精細化運營時代，中國物流行業會繼續引領全球同業。
確實，不但雙11用戶直觀體驗樂觀，很多數據也能證明他的觀點。比如，6年來，菜鳥聯合行業一起提速快遞。雖然包裹越來越多，快遞卻越來越快。數據顯示，6年之后的雙11，1億包裹送達時間就縮短6天半。今年上半年，中國快遞又快了5個小時。
除了快遞提速，菜鳥的新零售供應鏈會更讓國內、國際商家大幅降本提效：菜鳥智能供應鏈普惠商家，實現周轉提升30％，物流費用降低15％；菜鳥全球供應鏈商家降低10％成本外，讓進口物流時效大幅提升5-10天，帶來效率和體驗全面提升。
在這背后，菜鳥一張完整的智慧化數字網絡：從電子面單完成包裹數字化、智能供應鏈提供商家普惠服務、全球供應鏈“秒級通關”、菜鳥裹裹快遞全鏈路數字化到菜鳥驛站最后100米數字化解決方案，已經成為行業數字化引擎。
許多利益就體現在快遞企業降本增效的財務數據上。幾個季度以來，通達系無論包裹總量還是營收、獲利能力都有明顯提升。
菜鳥的一位人士坦言：“我們目前還是虧損的。”
不過，他樂見行業伙伴財務面與資本市場出色表現。因為，這背后有菜鳥驅動行業數智變革的努力。沒有他們就不會有菜鳥的成長。
他將2019年視為整個行業發展的“轉折點”，主要體現在兩大方面：一是整個行業數智化的覺醒，二是綠色價值鏈的確立。
“可以說，這兩大方面，顯著體現了整個行業自發形成的驅動力。”他說，由此可以判斷，中國物流業將迎來一波更加富有質量的成長周期，并將成為全球物流業發展的樣板。
另一位熟悉菜鳥的朋友印證了他強調第一個方面。他透露，幾家快遞公司中，原本中通之前對數智化曾略有遲疑，但在采用許多技術與方案后，成效顯著，目前幾乎是數字轉型最強烈、最主動的一家。
于菜鳥來說，233億融資完成，就意味著新一輪投入開始。萬霖表示，將繼續加大技術投入，推動物流行業數字升級；打造智慧供應鏈，服務商家降本增效；加快建設全球智能物流骨干網，服務好全球中小企業全球賣、全球運。
去年5月，菜鳥全球智慧物流峰會上，阿里全球化領導小組組長芷雪說了這樣一段話:"……基于我們對全球買和全球賣的愿景，由于物流網絡建設周期長，整個投資和規劃相對比較復雜，另外對物流和規模又有著雙重要求。我們經常對菜鳥兄弟講重要的事情說三遍，物流基礎設施建設一定要先行、先行、先行！”
它顯示出一種緊迫性。菜鳥上述人士之前也對夸克說過，菜鳥網絡許多業務必須走在業務前面，這對前瞻性布局提出了更高的要求。此刻我們斷言，2020年，菜鳥應該會有諸多新動作。
關于第二方面，也即綠色價值鏈的形成，盡管我有所關注，仍有些驚訝。因為，我發現，這一理念，已經走出早期包裝材料創新等方面，正在變成一種貫穿整個價值鏈與服務模式的基本商業理念。
上述菜鳥人士透露，逍遙子對這方面強調甚多。
“12號去保稅區、考拉、大潤發、四通一達、驛站的時候，老逍就跟四通一達董事長提，呼吁大家重視綠色服務理念，努力做好。“他說。
關于物流業綠色理念的踐行，自媒體人士謝璞有一句話，頗有見地。他說，綠色不僅是一種理念，更是一種能力，因為不是所有企業都敢于全面踐行這一理念，因為它涉及到整個鏈條的創新，不但有成本，更有許多技術挑戰。
確實如此。在我看來，綠色包裝只是綠色理念的一部分，更深的部分在于，數智技術的全面應用，整個行業的降本提效，本身就是一種綠色行動。如此，綠色之于阿里集團尤其菜鳥，其實也是整個價值鏈與價值觀的輸出了。
當然，也不要完全等同于技術面。如果放大為商業理念，我認為它極為契合馬云提出的“好公司”以及逍遙子近來持續強調的“新商業文明”價值取向，對于循環經濟的追求，也是一種自洽的商業模式。
比如，菜鳥發起的“雙11綠色合伙人計劃”，截至雙11當天，就有超2億人次以多種形式參與，包括綠色消費、綠色物流等環保行動，還有超過2000萬人次加入成為“綠色合伙人”。在這個過程中，我們看到，菜鳥2C的觸達力非常強大。它驗證了自己的價值理念。
這種理念的滲透與落地，會在中國物流業日益強大的技術與商業協同力基礎上，灌注更多人文與軟文化的實力。它不僅有利于建立可持續的發展模式與商業模式，更是可以在面向全球輸出的時刻，更具召喚力。
綠色與公益、慈善相近，它是整個社會共通的價值觀。
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